Таковой махонький, но таковой Большой Устюг, с народонаселеньем всего 32 тыс.

Таковой малюсенький, но таковой Великий Устюг, с населением всего 32 тыс. обитателей, зимой переполнен путешественниками. С конца XX века тут официально живёт Дед Мороз и приглашает всех побывать в его владениях, погулять по сказочному лесу, прокатиться на санях и оленях, выслать посылку с официальной почты. Только малая часть знает, что город находится там, где реки Сухона и Юг впадают в Северную Двину. Город-заповедник с экологически незапятнанным воздухом, снежными зимами и таёжными лесами. Местные музеи знакомят с старыми обычаями и ремёслами искусством чернения серебра, резьбы по бересте и дереву, ткачества.