Короткий пересказ 9 головы Шерлок Холмс и Доктор Ватсон: собака Баскервилей.

Ватсон в письме из Баскервиль-холла извещает Холмсу, что у сэра Генри завязывается роман с соседкой мисс Стэплтон, но ее брат Джек (а на самом деле супруг, но это выясняется позже) упрямо сопротивляется этому. Также раскрывается сокровенна ночных хождений на болота дворецкого Бэрримора. Оказывается, в той местности прячется беглый преступник, ожесточенный убийца Селден, и он приходится братом Элизе супруге Бэрримора. Элиза жалеет брата, и поэтому вдвоем с мужем они носят по ночам на болота пищу. Сэр Генри и Ватсон решают словить злоумышленника, но на месте их отвлекает и очень стращает стршный собачий вой (местные считают, что это роковая собака-призрак), и Селдену удается убежать. В то же время Ватсон замечает на холмике странную фигуру; Генри уверен, что это часовой.