Ужасная месть. Кому принадлежит душа Катерины и кто дерётся за эту

Во время обеда тесть брезгает и галушками, и свининой, и горилкою. К вечеру Данило уходит разведать вокруг ветхого замка. Забравшись на дуб, чтобы посмотреть в окошко, он лицезреет колдовскую комнату с дивным оружием по стенкам и мелькающими нетопырями. Вошедший тесть принимается гадать, и вид его изменяется: он чернокнижник в поганом турецком облачении. Он вызывает душу Катерины, угрожает ей и требует, чтобы Катерина полюбила его. Не уступает душа, и, потрясённый открывшимся, Данило ворачивается домой, будит Катерину и ведает ей всё. Катерина отказывается от отца.