Морда гожа розчсувала волося цахесу

Благая фея Розабельверде из жалости заколдовывает уродливого телом и душой махонького малыша Цахеса, схожего на альрауна, так, что большая часть людей, предпочтительно филистеры, перестают подмечать его уродство. Сейчас люди тянутся к нему. Хоть какое доблестное похвалы дело, совершённое в его пребываньи, приписывается ему, Цахесу, сменившему своё минувшее имя на новое Циннобер. И напротив, стоит ему сделать что-или гадкое либо зазорное (а ничего другого он не делает) в глазах присутствующих сделавшим гадость кажется кто-то иной; почаще всего тот, кто больше всех пострадал от выходки Циннобера. Благодаря подарку доброй феи карлик обвораживает доктора Моша Терпина (одержимого необыкновенным видением Германского духа) и его дочь Кандиду. Только влюблённый в великолепную даму меланхоличный студент Бальтазар лицезреет подлинный вид лиходея. Правда, этой же способностью Гофман наделяет и представителей искусства (скрипач Сбьокка, певица Брагацци), а также иностранцев. Позже к ним приобщаются друзья Бальтазара: Фабиан и Пульхер. Цахес-Циннобер не утрачивает медли подарком, и, пользуясь чужими фуррорами, быстро делает карьеру при дворе местного князя Пафнутия и собирается жениться на Кандиде.

Поэт-студент Бальтазар, обратившийся за подмогою к знакомому магу Просперу Альпанусу, узнаёт от него тайну могущества Циннобера: он вырывает из головы лилипута три пламенных волоска, от которых и шла вся его волшебная сила. Люди лицезреют, каковой их министр на самом деле. Разоблачённому и униженному Цахесу ничего не остаётся, как скрыться в своём прекрасном замке, но он тонет там в ночном горшке с нечистотами.